これら 3 つのシンプルな機能を使用して Excel ピボットテーブルをアップグレードしました

おそらく私は Excel スプレッドシートを必要以上に複雑にしてしまっていると思いますが、私にはいつも立ち返るルールが 1 つあります。それは、ピボットテーブルを作成するのであれば、実際に使って楽しみたいということです。基本的な概要は役に立ちますが、いくつかの小さな追加により、驚くほど大きな違いが生じる可能性があります。

データをテーブルに変換した後、 Ctrl+T、新しいワークシートにピボットテーブルを作成します。 「挿入」>「ピボットテーブル」、フィールドを別の領域にドラッグします。 ピボットテーブルのフィールド ペイン、そこで停止するのは簡単です。しかし、それは始まりにすぎません。私は通常、結果のフィルタリング、探索、理解を容易にするために、スライサー、タイムライン、ピボットグラフという 3 つのシンプルな機能を追加します。

スライサーを使用すると、ピボットテーブルの制御がはるかに簡単になります

自分のフィルターを確認できるのが好きです

私がピボットテーブルに最初に追加するのはスライサーです。小さなドロップダウン メニューを開いて、どのオプションを選択したかを思い出そうとするのではなく、データをどのようにフィルター処理したかを正確に確認できるのが気に入っています。また、スライサーを使用して、ピボットテーブルに実際には表示されないフィールドでフィルターできることも気に入っています。これにより、同じ概要を別の方法で調べることができます。

売上台帳では、ピボットテーブルを表示することから始めました。 カテゴリ別の収益。ピボットテーブル内をクリックして、次の場所に移動しました ピボットテーブル分析 > スライサーの挿入、選択された 販売員。 Excel はデータセットに 8 人の営業担当者用のボタンのセットを追加し、 エヴァ・パテルたとえば、すぐにピボットテーブルをフィルターして、自分の売上だけを表示しました。

長押しすると複数の営業マンを選択できます Ctrl をクリックしながら選択を解除するか、 クリアフィルター スライサーの右上隅にあるボタン。

スライサーはピボットテーブル専用ではなく、通常の Excel テーブルに追加できます。しかし、1 つのスライサーで同じソース データに基づいて複数のピボットテーブルを制御できるため、ピボットテーブルで特に便利だと思います。

私の場合、2 番目のピボットテーブルを作成しました。 地域別の収益。次に、自分の 販売員 スライサー、選択済み レポート接続、私のボックスにチェックを入れました 地域 ピボットテーブルをクリックし、 わかりました。これで、営業担当者をクリックするたびに、両方のピボットテーブルが同時に更新されます。

それが私が本当に好きな部分です。ピボットテーブルごとに個別のフィルター メニューを開く代わりに、表示されている一連のボタンを使用して、表示している集計を制御できます。

タイムラインを使用すると、日付のフィルタリングがはるかに簡単になります

1 年分の売上を調査するためのより良い方法が得られます

日付は、データを確認するときに最初にフィルターをかけたいものの 1 つですが、標準のピボットテーブルの日付フィルターは私の好みの方法ではありません。 1 年分の記録がある場合、個々の日付をスクロールするのは面倒に感じます。

そのため、私は通常タイムラインを追加します。最初のピボットテーブルに戻って、 ピボットテーブル分析 > タイムラインの挿入。それから私は選択しました 日付、クリックしました わかりました、Excel に 2025 年の売上データを示すタイムラインが追加されました。リンクされたピボットテーブルが 2 つあったため、ピボットテーブルも右クリックしました。 タイムライン、選択済み レポート接続、私のボックスにチェックを入れました 地域別の収益 ピボットテーブル。

タイムラインを使用すると、ピボットテーブルを年、四半期、月、または日でフィルターできます。私は通常それに固執します 月 このようなデータセットの場合。その後、フィルター メニューを開いて個々の日付を選択する代わりに、月をクリックするか、複数の月にわたってドラッグするだけで日付範囲を作成できます。たとえば、4 月から 7 月までドラッグすると、その 4 か月を反映してピボットテーブルがどのように変化するかをすぐに確認できます。

タイムラインはスライサーと並行して動作します。私が選択した場合 エヴァ・パテル で 販売員 スライサーを使用して、タイムラインの数か月をドラッグすると、接続されている両方のピボットテーブルを、その特定の期間における Ava の売上にすばやく絞り込むことができます。

フィルタ メニューを繰り返し開くよりも、はるかに簡単に作業できると思います。また、タイムラインでは、どの期間を見ているのかが明確になるため、後でスプレッドシートに戻るときに特に便利です。

ピボットグラフは数値が実際に何をしているのかを示します

数字の表には写真が必要な場合があります

ピボットテーブルで実際の数値を確認できるのは気に入っていますが、数値の列を調べずに傾向を見つけたい場合もあります。そこでピボットグラフを追加します。

この例では、2025 年を通じて売上がどのように変化したかを確認したかったので、 カテゴリ別の収益 ピボットテーブル、クリックされました ピボットテーブル分析 > ピボットグラフを選んで、 ライン チャート。その後削除しました カテゴリ からの 行 エリアと中古 日付 代わりに、 収益 で 価値観 エリア。これにより、2025 年の各月の総売上高を示す 1 行が得られました。

ピボットグラフの便利な点は、ピボットテーブルへの接続が維持されることです。グラフの周囲のフィールド ボタンを使用して表示内容を変更でき、その変更はピボットテーブルにも反映されます。

営業担当者のスライサーとタイムラインも接続されています。私が選択した場合 エヴァ・パテル スライサーでは、チャートがすぐに変更され、彼女の売上のみが表示されます。タイムラインを使用して、数か月に絞り込むこともできます。

つまり、データの別の部分を確認するたびに別のグラフを作成する必要はありません。グラフ コントロール、スライサー、またはタイムラインを使用して表示内容を変更できますが、ピボットグラフでは結果を即座に視覚的に表現できます。

いくつかの小さな追加が大きな違いを生む可能性があります

基本的なピボットテーブルは出発点にすぎません。スライサーを使用するとフィルタリングが簡単になり、タイムラインを使用すると日付範囲を探索しやすくなり、ピボットグラフを使用すると傾向を一目で見つけることができます。すべての設定が完了したら、ピボットテーブルの条件付き書式設定を使用して、重要な数値を強調表示できます。また、カテゴリごとに個別のワークシートを生成する、個別のカウントを使用して一意の値を追跡する、数式を使用せずに前月比の増加を計算するなど、あまり知られていないピボットテーブルのトリックをいくつか利用して次のレベルに引き上げています。