テスラは、2026年第1四半期の業績について説明する決算会見を開催し、数百万台の車が監視なしの完全自動運転のためのソフトウェアアップデートのみを必要とするという約束に対する心変わりを含む、計画の詳細を明らかにした。
2026 年第 1 四半期の電話会議で、CEO のイーロン・マスク氏は、ハードウェア 3 (別名 HW3) ベースの自動車には、新しいコンピューターと新しいカメラの両方を改造する必要があると述べました。現行世代のハードウェア 4 (HW4) は、2023 年にテスラ モデル S、X、Y に導入され、2024 年にはリニューアルされたモデル 3 に導入されます。
HW3は2019年に登場し、マスク氏が同年1月に疑問を表明したにもかかわらず、幹部らは最近では2025年10月までにソフトウェアのみのFSDアップグレードに期待を示している。
同社はすでに、2026 年 1 月にモデル Y で緩やかにアップグレードされた HW4 リビジョンの出荷を開始しており、電話会議中に、RAM を 2 倍の 32GB に増やし、コンピューティング能力を推定 10% 向上させるリビジョン (おそらく AI4.5 Plus または HW4 Plus) をプレビューしました。
アップグレードのプロセスは複雑になる可能性があります。マスク氏は電話会談で、テスラは改修が「非常に遅い」と伝えられる混雑したサービスセンターを避けるため、主要都市部で「マイクロファクトリー」を検討していると述べた。同氏は、これらの工場の準備がいつ整うのか、あるいはアップグレードがいつ始まるのかについてのスケジュールは明らかにしなかった。
その影響は甚大になる可能性があります。テスラは決算の中で、128万件のアクティブなFSD購入およびサブスクリプションがあり、一部の顧客はオプションに1万5000ドルも支払ったと指摘した。必ずしも追加料金を支払う必要はありませんが、監視なし自動運転の準備が整った場合でも、ハードウェアの設置には待ち時間が発生するようになりました。
2026 年にテスラは次にどこへ向かうのか
今年はAIへの転換にさらに数十億ドルを費やしている
マスク氏はまた、2026年第1四半期の電話会議を利用して、テスラの短期計画、特にAIと自律性への拡張について概説した。
同氏は、サイバーキャブの生産がギガファクトリー・テキサスで開始されたこと、またロボタクシーは連邦安全基準を満たすように製造されており、ウェイモなどのライバルを制限する年間2,500台の基準免除上限に直面しないことを認めた。好きなだけ作ることができます。
同幹部はまた、フリーモント工場での第3世代人型ロボット「オプティマス」の製造が7月下旬か8月に開始される予定であることも明らかにした。これはモデルSとモデルXの生産終了からわずか数カ月後に行われる予定で、マスク氏は既存の組立ラインを解体して完全な代替品を設置するには「非常に速いスピード」が必要だが、それは可能だと主張した。
戦略の転換には、劇的に大規模な支出が含まれることになる。マスク氏は、テスラの資本支出（設備投資）は、製造、ソフトウェア、データセンターを含むAIへの取り組みをカバーするために、2026年には250億ドルに急増すると警告した。これはテスラの以前のピークよりも50億ドル高いが、マスク氏は、同社が収益をEVやエネルギー以上のものに依存する将来にとっては「十分に正当化される」と主張した。
米国のEV販売は2026年初めにテスラを除くほぼすべての企業で減少した
連邦政府によるEV奨励金の打ち切りが主な要因となった。
テスラは近い将来EVに依存するだろう
ロボタクシー サービスとロボットはゴールデンタイムに向けた準備ができていない
マスク氏は2026年第1四半期の収益について話し合う際、AIへの取り組みへの期待については控えめだった。同氏は、当初はサイバーキャブの生産が「非常に遅く」、2026年末には「指数関数的に」増加すると予想していた。同様に、以前テスラが2025年末までに1万台を生産すると主張していたオプティマスロボットの台数についても、同氏はもはや予測していない。
ロボタクシーサービス自体も非常に小規模です。オースティンでの既存のサービスは拡大しているが、テスラはつい最近、ダラスとヒューストンで無人乗車の提供を開始した。サンフランシスコ・ベイエリアへの旅行には依然として安全運転手が必要であり、同社は株主資料でアリゾナ、フロリダ、ネバダへの拡大に向けて「準備が（進行中）」とだけ述べた。高いクラッシュ率を考慮すると、このサービスは依然として Waymo の複数都市での展開には大きく及ばない。
低価格EVが鍵となる可能性がある
そのため、テスラは依然として短期的な収益を人間が運転するEVの販売に大きく依存している。これには、米国の道路でテストを開始したばかりのロングホイールベースのモデル YL も含まれます。マスク氏は電話会談でそのことを認めなかったが、テスラがより幅広い層にリーチできる手頃な価格のEVの設計に戻ったという噂もある。
ロボタクシーとロボットへの追加支出は、長期的な目標を満たすためのものであり、今後数か月または数年で帳尻を合わせるためのものではありません。
出典: テスラ (YouTube)